【全球市场】
美东时间周二，美股三大指数涨跌不一，道指收涨0.13%，标普500指数、纳指微跌。截止收盘，道指涨45.86点，报34575.31点，涨幅为0.13%；纳指跌12.26点，报13736.48点，跌幅为0.09%；标普500指数收跌2.07点，报4202.04点，跌幅为0.05%。盘面上，中概电商股、新能源汽车股大涨，拼多多大涨逾11%，蔚来涨近10%，小鹏汽车涨超7%，拼多多涨11.58%，京东涨近6%，唯品会涨近4%，阿里巴巴涨超2%。
恒生夜市期指收报29297点，跌171点，跌幅0.18%。
【宏观产经】
界面新闻：推动长三角一体化发展领导小组全体会议1日在北京召开，国务院副总理韩正主持会议并讲话。韩正强调，要继续着力提升基础设施互联互通水平，协同建设一体化综合交通体系。要进一步加强生态环境共保联治，认真整改中央生态环境保护督察和长江经济带生态环境警示片发现的问题。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策稳地价、稳房价、稳预期。要强化协调配合，形成推动长三角一体化发展的强大合力。
界面新闻：银保监会统信部副主任刘忠瑞在新闻发布会上表示，目前房地产贷款集中度政策效果初步显现。到4月末，银行业金融机构房地产贷款集中度总体同比下降0.5个百分点。分机构来看，六大国有银行全部实现集中度下降，其他各类银行机构集中度总题也呈现出下降趋势。但在执行中也发现一些新问题，比如一些小银行利用大银行贷款集中度下降的时间发展房地产贷款，导致集中度上升。
中证网：银保监会统信部副主任刘忠瑞6月1日在中国银保监会新闻发布会上表示，2020年12月26日，人民银行、银保监会联合印发了《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》。从目前执行的情况来看，政策实施的效果初步显现。“但在执行过程中也发现一些新问题。一些地方中小银行利用大型银行退出的时机，争抢房地产贷款市场份额，房地产贷款增速较快，房地产贷款集中度有所上升。”刘忠瑞强调，银保监会高度重视这一问题，对新增房地产贷款占比较高的银行实施名单制管理，督促这些银行落实房地产金融调控要求，合理控制房地产贷款增速。对限期整改不到位的，将进一步采取更加严厉的监管措施。
证券时报：央行公布反洗钱法修订草案征求意见稿，明确特定非金融机构在从事特定业务时，应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。反洗钱法草案中给出了特定非金融机构的定义，其中包括：提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构；从事贵金属现货交易的贵金属交易场所、贵金属交易商。征求意见的反馈截止时间为6月30日。
上海证券报：为推进海水淡化规模化利用，促进海水淡化产业高质量发展，保障沿海地区水资源安全，近日，国家发展改革委联合自然资源部印发《海水淡化利用发展行动计划(2021—2025年)》。《行动计划》明确，到2025年，全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上，新增海水淡化规模125万吨/日以上，其中沿海城市新增105万吨/日以上，海岛地区新增20万吨/日以上。
中国光伏行业协会：进入6月，光伏又要迎来重要的630“抢装”节点，但今年的热度，与往年相比明显不足，加之硅料4倍以上的涨幅，开发商抢还是不抢，到底什么时候安装，成为一个终极考验问题。面对原材料的一路飞涨，行业苦不堪言，纷纷寄希望于政府出台政策。此前国家能源局新能源司回答到：“年内未能并网的存量项目，由各省级能源主管部门统筹，直接纳入后续年度保障性并网范围”。
证券时报：近日，工信部印发了《工业互联网和物联网无线电频率使用指南(2021年版)》。《指南》的发布将引导行业用户根据应用场景的特点，选择适合的无线电通信技术，提高工业应用与频率资源适配性，提升频率资源利用效率和效益；并通过规范频率使用和台(站)设置，降低无线电有害干扰风险，保障相关无线通信系统安全稳定运行和工业企业的安全生产。
界面新闻：国家药监局药品监管司及有关部门在京召开药品网络销售座谈会。药品网络销售第三方平台代表表示，药品质量和安全是行业和企业发展的生命线，对人民群众健康负责是企业发展的长久之计。确保药品网络销售质量安全关键靠行业和企业自律。企业将认真落实监管部门要求，严格履行主体责任，做好药品网络销售管理。一是严把药品网络销售入口关，严格审核入驻企业资质。二是严格处方药销售管理，确保处方来源真实可靠。
证券时报：这个夏天，和珠三角地区火热天气同时来到的，还有规模逐渐扩大的错峰用电措施。一个工业园区微信群中看到，相关部门在组织统计“自发电企业摸查”，统计情况包括已经自发电的企业和准备自发电的企业。统计表显示，当前自发电企业不多，但准备自发电的企业非常多，预计自发电量在50千瓦~5000千瓦不等。从供电服务中心工作人员处了解到，今年用电需求变大、煤价上涨、环保等多因素共振，导致当前珠三角地区供电紧张。
e公司：6月1日，浙江省发展和改革委员会召开《浙江省中医药发展“十四五”规划》新闻通气会。《规划》近日已由该委和省经信厅、省农业农村厅、省卫生健康委、省中医药管理局联合印发。《规划》提出了重大改革、重大政策、重大平台和重大项目清单，其中重大项目115个，涉及中医医疗服务、中医药产业、科研创新等，“十四五”计划投资560亿元，作为落地《规划》的重要抓手。
【AH互动】
潍柴动力(02338)5月31日完成非公开发行7.93亿股新A股
重庆钢铁股份(01053)根据员工持股计划累计买入906.2万股A股股票
【重大事项】
沛嘉医疗-B(09996)成功完成TaurusOne的首两例商业化植入
信达生物(01801)与葆元医药签订独家许可协议以推进taletrectinib在中国的开发及商业化
中国生物制药(01177)：新型利尿药物“托伐普坦片”获药品注册证书
中国燃气(00384)与北京北燃实业订立战略合作协议拟组建合资公司在上游气源以及配送领域开展合作
海普瑞(09989)：全人源单克隆抗体药物(AR-301)III期药品临床试验补充申请获国家药监局批准
再鼎医药-SB(09688)与Mirati Therapeutics将携手在大中华区开发和商业化Adagrasib
远大医药(00512)委任周超为行政总裁唐纬坤为执董以组建年轻化、专业化及国际化的管理团队
【财报数据】
佳兆业集团(01638)5月合约销售118亿元同比增长30.4%
富力地产(02777)前5个月总销售收入上升34%至524.7亿元
中国恒大(03333)5月物业合约销售额638.6亿元同比增长6%
当代置业(01107)前5月合约销售额同比增长62.73%至170.31亿元
合景泰富集团(01813)5月预售额113.01亿元同比增长23.5%
金辉控股(09993)前5个月合约销售金额同比增长70.2%至447.8亿元
【回购注销】
第一太平(00142)6月1日斥273.78万港元回购99.6万股
爪哇控股(00251)6月1日2553万港元回购310万股
天鸽互动(01980)6月1日斥294.3万港元回购206.1万股
欢喜传媒(01003)6月1日斥221.56万港元回购115万股
海尔智家(06690)6月1日分别回购195万股A股及111.16万股H股
海尔智家(06690)5月累计回购1190.8万股H股
海尔智家(06690)5月累计回购1647.05万股A股
【增发配售】
百济神州(06160)5月因行使购股权而发行约68.3万股
五矿资源(01208)拟折让8.39%配售5.65亿股净筹约23.21亿港元
微盟集团(02013)完成配售1.56亿股
碧桂园服务(06098)完成增发1.39亿股
【股权变更】
建业地产(00832)获股东增持200万股
都市丽人(02298)获主席郑耀南增持305.4万股
昊海生物科技(06826)：楼国梁计划减持不超过216.5万股公司股份
【购股权】
中芯国际(00981)授出合共约517.43万份购股期权
中芯国际(00981)授出合共约185.77万份购股权及130.34万个限制性股票单位
晶门半导体(02878)授出合共540万股购股权
【股息红利】
药明康德(02359)A股将于6月8日每股派现金红利0.363元及转增0.2股
【债券票据】
雅居乐集团(03383)拟额外发行于2026年到期1.5亿美元5.5%的优先票据
【担保贷款】
金风科技(02208)为孙公司提供1.21亿美元担保
【市场观点】
展望后市，国信证券认为五月初期呈现的“Sell in May”与5月末期呈现外资加速流入中国，恰恰反映了当下经济周期还在扩张，A股、港股的估值整体并不高，作为全球资产配置加仓正当时。但是，部分中游的退潮也在明晰目前处在经济周期扩张的下半场，我们推荐三类资产：其一是前期受到政策压制，价格充分回调的恒生科技；其二是估值低，即将收益CPI上行的大金融；其三继续看好周期上游板块，我们认为它们的盈利上行将有望受海外复苏而持续更久。
东吴证券认为港股市场后续将震荡向上，短期或仍有回踩，首先恒指成交量有所放大且突破多条均线，而同时沪深成交额多日突破万亿，情绪回暖较为明显；其次企业基本面随着PPI上行，而目前的估值并不算极端，因此基本面角度来看，上行概率较大。行业配置方面，成长价值均衡配置，看好估值合理的互联网、新能源车及光伏、消费升级、高端制造等，疫情后复苏的社服、交运等，顺周期中供需格局较优的原材料、银行等。
中金公司认为人民币走强有利港股与资金流入。人民币创下自2018年5月以来的最高水平，且美元兑人民币突破6.4的关口。我们将人民币升值归因于美元整体走势疲软及流动性充裕，同时中国资产吸引力上升。除中国内地市场之外，人民币走强同样利好港股市场、市盈率及海外资金流入。尽管部分投资者可能担心人民币走强背景下，潜在汇兑损失可能对南下资金流入造成不利影响，但历史经验表明，南下资金流入与人民币走势呈正相关，因资本利得或足以抵消上述汇兑损失。
（文章来源：东方财富研究中心）
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