1、最新榜单及排名
分析来看,建设银行名列第一,排名靠前的股份制商业银行,如招商银行、兴业银行、浦发银行、光大银行等,其能够在全国性银行中处于优势地位的主要原因,源于其较强的资本回报率、稳健的风险管理能力以及特色化的业务模式。
可见,银行的公司价值和资产规模不存在必然的联系,招商银行、兴业银行资产规模相对较小,但公司价值排名靠前,而农业银行、交通银行资产规模相对较大,公司价值排名却相对靠后。
北京银行高居榜首。其中,北京银行以其规模优势以及稳健的主营业务模式,位列区域性发展银行发展能力首位;盛京银行以行业领先的盈利能力和稳健的风险管理能力,排在区域性发展银行发展能力第二位。
此外,南京银行、成都农商行、重庆银行、宁波银行、广州银行等在城商行序列中表现优异。银行的公司价值和资产规模不存在必然的联系,在区域性发展银行中也得到印证。
公司价值排名靠前的盛京银行、南京银行、重庆银行的资产规模相对较小,而上海银行、江苏银行的资产规模相对较大,公司价值排名却相对靠后。
2、评价指标体系
定量指标
定量分析指标体系共分为三个部分:盈利能力、服务能力和风险管理能力。涵三为一,三者构成有机整体,全面评价银行的公司价值。盈利能力体现了银行创造现实价值的能力,是股东、投资人关注的重点。服务能力体现了银行创造价值的可行性,是客户及员工关注的重点。风险管理能力则是保全和维持银行价值的保障,是监管部门和投资人关注的重点,是银行可持续发展的基础。
定性指标
定性指标主要包括发展定位、主营业务模式、公司治理能力三大指标,用以反映银行制定了怎样的发展目标、通过什么手段来实现目标、以及支撑实现目标的管理机制。发展定位指标,主要是看银行是否制订了清晰的发展定位和业务目标,是谋划能力的体现;主营业务模式,主要评价银行是否拥有稳健的业务模式,是盈利模式的保障;公司治理能力用来评价银行公司治理是否规范。
在公司价值指标评分体系中,定量指标权重为70%,定性指标权重为30%(说明:考虑到定性指标存在一定主观性,相对较难量化,因此权重设置较低;因公司治理最难以评价,故暂给予较低权重)。
3、盈利能力解密
4、服务能力格局隐变
5、风险管理能力大起底
6、各行主营业务模式
PK总结
五大国有银行和部分股份制银行已具备较为成熟的主营业务模式,业务优势各有侧重。
城商行更多的是依托本土优势,市场定位进一步下沉,探索差异化经营模式。经营定位、业务模式、细分市场、盈利结构进一步分化。
农商行主要以支持三农为主要业务导向,深耕当地市场。
外资银行综合化经营步伐较快,中间业务收入占比较高。政策性银行主要以支持国家基础建设为业务方向。
7、定位精细化大比拼
PK总结
五大行着重于综合化和国际化发展,海外布局步伐逐步加快。
股份制银行和城商行的定位针对性比较强,区分度比较高,紧随城镇化和互联网金融发展潮流,聚焦于中小企业业务和中间业务的拓展,同时突出特色业务优势和区域优势。
农商行主要定位于支持区域性三农建设,主要客户为农业客户。
政策性银行目前仍承担国家政策性任务,为城市农村建设、进出口贸易等提供政策性支持。
8、银行治理看数据
PK总结
50家银行形式上均具备较为完整的公司治理结构(“三会一层”),独立董事占比(人数)均达到了监管要求,但部分银行的外部监事占比未达到1/3。
21家银行已经上市,说明其已具备更为规范的公司治理体系,具备较好的公司治理能力。
外资银行因其母体公司已上市,且为独资,故视同上市公司,说明其已具备更为规范的公司治理体系、较好的公司治理能力。
上市银行的信息披露较为充分,只有少数未上市银行信息披露不完整。
9、格局改变顺势是关键
截至本报告完成,大连银行尚未披露度报告,故不在分析范围之内。
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