落花有意随流水，流水无心恋落花。乾坤未定，纠葛起落皆为当下市场的常态，没有必要去刻意解读，就这样在看似安宁的幻境中，与上半年挥手告别。
指数盘整的大方向尚未做出最终的抉择，平躺着随波逐流，也是一种低损的选择。半年末，市场很多调仓即将发生，很多热门会慢慢冷却，新生会慢慢发生。资金都在迁移着，有高位翻倍璀璨的烟火，但也有璀璨后的落幕，慢慢又会有新的烟火。
看着冲高接近新高，然后又看着回落，然后又看着冲高，然后又看着回落，如此反复已是常态！
大盘虽然仍在3600一带震荡盘桓，但不知不觉中，创业板又打出了年内的新高，或许又意味着一个新的开始。结构性的市场就是如此，真正的牛股与日新高，弱势的票江河日下......
光伏、锂电和半导体已然成为当前市场最为热门的三剑客，托付起整个市场的行情焦点，但有些地方也需要注意。
昨天刚刚发布业绩的扬杰、通富微电，业绩都是超预期的表现，但股价步调一致，都是冲高回落，显然资金确实存在兑现的压力。要知道，芯片行业的业绩预期并不算高，但就是这种超预期的业绩，仍然还是有分歧。
锂电池行业接下来也会陆续出业绩，当然也会有一些公司业绩炸裂。但是相比而言，锂电行业的预期本身就更高一些。
光伏这几天因为硅片降价的消息，核心股几个都创历史新高了。但是这个板块需要注意中报的坑，原因就是之前上下游互殴太惨，搞得大家都没饭吃。
沧海横流，方显英雄本色！
去年6月份贵州茅台总市值超过工商银行，成为两市最大市值公司；今年6月份宁德时代总市值超过中国平安、五粮液，成为深市第一大市值公司。A股市场的特征随着时代的变化不断向新经济模式转变。价值成长股可能会存在陷阱，但是不投资价值成长股会与时代脱节。
决定股市长期走向的是制度，决定股市中期走势的是宏观政策，决定股市短期走势的是情绪和微观结构。在股市内部，又有各种因素影响不同行业、主题的长、中、短期的走势，这其中我们最需要关注的是时代背景。
去年6月份贵州茅台总市值超过工商银行后，也有很多人说可能是昙花一现，但是在过去的一年时间里，工商银行的总市值再也没有超过贵州茅台，而其实类似的现象在2019年已经发生过，2019年海天味业总市值超过万科，至今差不多是两个万科的市值。
昨天宁德时代的总市值超过五粮液和中国平安，成为深市第一大市值公司，今天又马马虎虎涨了5个点，这是又一次历史发展的实例。无论是海天味业，还是贵州茅台、宁德时代，都是中国从高速增长向高质量发展、从粗放型经济向集约型经济转变的大时代背景下在股市的展现。
可以肯定的是，未来资本市场必然是科技股的天下，就像如今的美股，指数全靠几只科技股说了算，而如今的A股则才刚刚开始。
另外，上半年告罄，最后几天成功过渡了流动性紧缺的阶段，七月会享受一段时间的流动性溢价。特别是很久未动的一些题材股，势必会卷土重来热炒一波，想要短线低位埋伏的，可以适当关注下大金融券商、军工等超跌低估值领域的机会。
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