周末鸿星尔克，贵人鸟太火了！妹子说，她今天去相亲，对方穿了一双鸿星尔克的鞋，身上是贵人鸟，头上戴着安踏帽，顿时觉得人品还行，约会地点在附近的蜜雪冰城，开始对他有兴趣；晚餐相约一起吃双汇火腿肠+汇源果汁，觉得人特靠谱踏实，都有想嫁的冲动了。
虽然这只是段子，但河南一场大暴雨，让我们看到了国货的自信回归潮。鸿星尔克、贵人鸟、奇瑞、汇源....这些多少人曾经看轻的国产品牌，即便他们处境艰难，甚至濒临破产，但居然义无反顾捐出4000万，5000万，这种真心感动了国人。
所以，震撼的一幕幕出现了，几百万上千万网友乌泱泱地冲进了鸿星尔克的直播间，“搜刮”起了鸿星尔克的所有商品。把直播间主播都吓哭了，不停地劝：“请大家理性消费，不喜欢千万不要买”，但网友的回应是，就要野性消费，压根不听劝，还是不停下单，真是太任性了！
从野性消费，到叫你老板不要多管闲事……这一波操作，体现了草根的威力，也是一种民心所向！点滴之恩，当涌泉相报，深刻在我们民族的骨子里。困难时刻，谁和我们站在一起，人民自然也不会亏待他的。
这个事情太火爆，让国潮概念股再上风口，贵人鸟的股票，已经排名东财人气榜第一，能拉几个涨停板？太平鸟、美邦服饰、海澜之家、森马服饰、锦鸿集团等会不会借机炒作。另外，可以考虑特批让鸿星尔克来A股上市，股民也想抢他们家的股票，做最忠实的韭菜。
爱股君看了下，现在耐克阿迪打折挺狠，有些新款鞋只要200多，300多，很多人觉得特别香了。这个也无需苛责，不用去道德绑架，每个人都选择自由！
但我们为什么要支持国货？因为你买国货的每一分钱，他们都会国家有难时用在自己国家，人民的身上。但你买的耐克、阿迪，苹果，特斯拉，LV....他们赚的钱只会拿回他们国家去，这就是最直白的理由！
1、万亿级大消息！中办国办“双减”政策落地
近日，中办国办印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，靴子落地了。校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训；学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作，外资不可以控股，参股学科类培训机构，已违规的要进行清理整治。
点评：这份“双减”文件杀伤力极大，就差把“不能赚钱”刻在文件开头了。要知道，节假日、休息日及寒暑假不让学科类培训，培训机构80%收入没了；中办国办严厉禁止学科类培训机构上市，资本化运作，以后谁还敢投资和烧钱？
这两大杀手锏出台，对大多数校外培训机构是毁灭性打击，可以说彻底凉了！一个万亿市值的产业，数百万人的就业，三个月就灰飞烟灭，这太不可思议了。但这就是上面的决心，国家机器一旦开动，就会爆发惊人的力量。
这次整治教育培训行业只是开始，压在老百姓头上几座大山，要一个个的搬走。现在教育培训直接被拉出去斩了，互联网半条命没了，房地产一直被打压，医疗制度也在深化改革....只要国家下决心要做的事，就没有做不成的！
任何行业和风口在时代洪流面前，都只是螳臂挡车了。从股市的角度，炒股必须跟着政策走，现在只有实体高端制造、硬科技、大消费才是政治正确；房地产，医药医美，银行保险等吸血行业，要小心被继续锤。
之前很多人说，生育率一旦开始往下掉，就挽回不来了，但如果情况发生变化呢？比如多生可以减免个税，一线城市可以给车牌指标，给公租房保障房甚至奖励钱呢。只有解决了年轻人的后顾之忧，尽可能的实现社会公平，大家自然就愿意生孩子了。
国内学科类上市公司有24家，在经历腰斩之后再腰斩，总市值还有超过1500亿。其中A股的学大教育、勤上股份、华媒控股、昂立教育、科德教育发公告回应影响都不小，周一估计要被重锤了。另外中概股暴跌，必然拖累港股大跌，对A股茅指数也带来压力！
2、外汇局：A股市盈率与发达市场以及大多数新兴经济体相比都是偏低的
国家外汇局副局长王春英在国新办发布会上表示，目前，中国股票市盈率与发达市场以及大多数新兴经济体相比，都是偏低的，所以投资价值还是比较高的。债券也有比较好的投资回报，比如十年期国债收益率稳定在3%左右，显著高于实施零利率甚至负利率国家的债券！同时，中国的主权信用风险较低，人民币币值也是稳定的。
点评：外汇局副局长罕见谈到A股，说市盈率全球的偏低，挺出乎意料的！这是想表达什么呢？一是吸引外资到中国市场来，二是股市应该涨，现在太便宜了。村里不方便说的话，让外汇局出来发声，绝对是利好消息了。
当然，A股只是结构性便宜，估值低的是银行地产保险中字头，半导体新能源科技都已经上天了，赛道股估值比2015年还夸张！目前主板市盈率14.6倍，深证成指32倍，但创业板62倍，科创板高达198倍，堪称市梦率了。
其实拿A股跟国外市盈率对比，没有太大的意义，因为国情不一样。爱股君看好股市的原因，不是它估值便宜，而是它承担了历史性的使命，那就是再造一个新蓄水池，取代楼市承接超发的货币，支持中国经济的转型！
外汇局上一次说股市，还是在去年4月份。通过这张图可以看出，大A没有立刻就涨，但趋势是整体向上的，这一次呢？如果历史可以重演，接下来行情不会差，大家格局放大点，慢牛依然还在路上。
3、中信证券：部分消费和医药行业具备左侧布局价值
中信证券研报指出，市场流动性开始趋紧，预计板块极致分化提前终结，但市场整体大幅修正风险很低，稳中向好宏观基本面支撑结构再平衡，成长板块从高位赛道轮动到低位，部分消费和医药行业具备左侧布局价值。“高切低”将成为主要特征，近期配置型外资年内首次持续流出新能源板块，流入消费板块。
点评：中信证券现在不说指数，开始说行业机会了！这次力挺消费和医药股，说具备左侧布局价值，但只有部分+高景气的才有机会，要求很苛刻啊，说明消费和医药整体下跌还没结束。
说真的，中信最近预测不咋地，之前给茅台目标价3000元，现在一度跌破1900了。更绝的是，前些天给牧原股份目标价145元，把很多人惊呆了，牧原现在股价不到50元，这是还有3倍的空间啊！
今年消费整体比较差，不然商务部也不会要拉动消费，造成了消费股萎靡不堪，只有高端白酒稍微好点。医药医美在高位和面临政策打压，未来走势也比较微妙！但现在赛道的锂电池炒的太贵，很多外资都逃跑了，部分肯定流入到消费板块；局部机会肯定有的，但整体性机会没有。
4、两部委：到2025年实现新型储能30GW装机量十年实现全面市场化
7月23日，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。《指导意见》提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变；新型储能技术创新能力显著提高，装机规模达
点评：万亿市场的储能政策落地，2025年装机要3000万千瓦以上，相当于是5年8倍的增长空间。要达到这个增长目标，预计后续还将有更多政策出台，又给行业火上浇油了。
储能产业链主要涉及锂电池、储能变流器（PCS）、系统集成、能量管理系统（EMS）以及工程总承包（EPC）。重点看储能变流器、系统集成、能量控制系统，这三个分支增量空间最大，目前属于蓝海市场！
个股来看，储能变流器关注阳光电源、锦浪科技、固德威等，能量管理系统关注派能科技、科士达、上能电气等，系统集成关注永福股份、特变电工等。另外，还有比亚迪、格力美、国轩高科、鹏辉能源、亿纬锂能等。
5、证监会通报“叶飞举报案”违法交易超过30亿
7月23日，证监会通报“叶飞举报案”的最新进展。经查，2020年9月至2021年5月，史某等操纵团伙控制数十个证券账户，通过连续交易、对倒等违法方式拉抬“中源家居”“利通电子”股票价格，交易金额达30余亿，相关行为达到刑事立案追诉标准，涉嫌构成操纵市场犯罪！
点评：这事市场关注度极高，目前已经有了结果，果然是市场炒作，交易金额达30多亿，已达刑事立案标准，有人要抓去坐牢了！还实捶了有机构参与，拿着基民的钱去做庄，这个必须重判，不然真没法交代啊。
A股严打时代已经到来，那些偷鸡摸狗割韭菜的玩法，已经无处藏身了。但这显然只是冰山一角，类似的人为操纵多如牛毛，不要奢望村里能时时保护你，他们也管不过来！
对于小散来说，由于没有资金优势，所以还是要认真分析公司基本面；对炒小炒差炒垃圾，自己要留一份小心，不行就随时开溜，千万不要死扛。
随着证监会的深入调查，还会拔出萝卜带出泥，肯定拿出几家树立典型的。对中小票会带来情绪打击，部分游资和庄家也会出去避风头，下周资金可能回流大票避险！
6上海楼市调控再度升级房贷利率上调
上海楼市调控再度升级，自7月24日起，上海首套房贷利率将从现在4.65%调整至5%，二套房贷利率从5.25%上调至5.7%。此外，强化住房交易登记管理，将赠与住房转让纳入房屋交易核验范围，对赠与当事人不符合住房限购政策的，不予办理交易登记手续。
点评：除了打击校外培训，周末楼市也升级调控了，上海首套房利率调高到5%，刚需客要哭晕了！但也没办法，今年上海房价涨幅太猛。前几天住建部放狠话，对调控工作不力，房价上涨过快的城市予以问责...该来的还是来了。
作为全国楼市最大风向标，上海的收紧意味调控即将进入尾部了，接下来要做的是夯实。房地产涉及面太广，是居民的主要财富来源，不可能像教育培训那样重锤！但地产商日子不会好过，A股三傻的银行保险地产，估计还要过苦日子。
爱股君认为，本轮楼市乱象全面的整顿，这个周期可能要2-3年，包括某大的暴雷，各方正在严阵以待。随着房地产进入调整期，在地方卖地减少和养老金亏空的压力下，学习美国经验撬动股市来补充养老金也是必然，这个信号大家务必重视！
实际上，从最近各部委一系列的表态看，住建部继续打压房价，商务部要拉动消费，外汇局说A股市盈率较低...这是全局一盘棋啊，意思是大家别炒房了，还是来炒股吧，赚钱了才能多消费。
7、印媒：印军抽调反恐部队奔赴中印边境规模超过万人
据印度亚洲国际新闻通讯社7月24日报道称，有消息人士表示，印度军方此前已经将反恐部队抽调至中印边境地区，以“对付中国军队”。根据报道，此次调动印军反恐师规模约为1.5万人，而在早些时候，该国被曝在中印边境地区已经部署了超过5万名军人。
点评：印度调动反恐部队1.5万人，又想在中印边境搞事情，这是吓唬谁呢？他们单日新增新冠3万例，抗疫都水深火热的，还有闲情恶心我们，这转移矛盾的伎俩，我们都见怪不怪了！
此外，外交部周五出手反制，对美国前商务部长罗斯等7个美方人员和实体实施制裁。这两大消息对军工股是催化剂。本周五国防军工概念一枝独秀，晨曦航空等暴力拉升，板块有放量突破平台的迹象，可以继续逢低做多。
军工是典型的渣男，甚至比券商还渣，跌起来哭天喊地，但涨起来让你懵逼！因为这个板块拉升不需要理由，什么业绩，基本面都靠边站，要的是情绪。
只要有刺激消息+爱国的情绪，军工就能嗨起来。当然在强军背景下，军工有一定长期业绩的保证，这就是资金买的理由！目前军工是资金高低切换的轮动主线之一，以前一直走慢牛，但也许后面能出主升浪行情，可以适当的看好。
8、二季度基金管理总规模激增2.93万亿易方达突破万亿大关
数据显示，二季度基金公司管理总规模激增2.93万亿，达到23万亿元，再创历史新高。其中，易方达基金非货（含短期理财）规模正式突破万亿大关，达到10659.46亿，是行业内首家万亿的公司！此外规模超2000亿的基金公司达到20家，这20家二季度规模平均增长371.6亿元。
点评：二季度基金规模增加3万亿，总共达到23亿，创下了历史新高。易方达更是突破万亿大关，成为行业的首家，甩开第二名4000亿！而张坤基金管理规模达到1345亿，虽然他上半年业绩一塌糊涂，但并不妨碍一枝独秀，这才是永远滴神啊。
很显然，现在基金头部效应也很明显，易方达拥有最多的明星基金经理，管理规模就越多。其他不少老牌基金公司不能适应市场，理所当然的被抛弃了，市场就这么的残酷，只听新人笑，不见旧人哭！
为啥二季度股市这么强？五穷六绝并没有出现。现在答案揭晓了，那就是机构+外资在狂怼，一波又一波增量资金涌入市场！但在赛道股炒作已高，白酒医药还没回调到位情况下，现在大A场外资金吸引力没那么强，洗洗更健康吧。
周末侃市：
周五美股创历史新高，但中概股被大屠杀，跌幅是股灾的级别，实在太五味杂陈了。由于中概股多数在港股上市，这种传导效应下，周一港股可能又崩不住，进而把大A也拖下水，明天低开是无疑的。
当然也不用悲观，尤其对A股来说，美港股中概股日子不好过，国内资金都不出去了，外面的也乖乖回来炒A股，中长期还是利好消息。再说A50周五也没怎么跌，不用自己吓自己！
这个周末太多大事，双减政策，河南水灾、上海台风、鸿星尔克、奥运会、疫情反复...一个接一个上热搜，各种悲喜切换着，不断触动大家的神经。
整体来看，虽然指数还有压力，但“抱团”行情还会继续，但抱团方向变了，此前的茅台、恒瑞、美的等传统大白马不香了，取而代之是锂矿、稀土、光伏、芯片等新能源和高端制造，抱出了宁德时代、比亚迪、阳光电源等新白马！
还有三大渣男，一个是科技，一个是军工，一个是券商，都在向男神转变了...动不动就能爆发一波，这几个依然是下周的重点，可以去抓轮动的机会。
爱股君认为，高景气+高成长+事件驱动的板块，是下周可以重点挖掘的，比如军工有八一建军节的刺激（中航西飞、火炬电子、航发动力），消费电子有手机推出新（立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股），下半年5G基建需求迫切（中兴通讯、新易盛、深南电路）等。
河南大暴雨刚过去，台风烟花又登陆了上海、浙江，南京疫情又在扩散。烟花欲来风满楼，台风将至，各方严阵以待。在江浙沪皖的朋友们，台风天好好在家，在外人员一定注意安全，祝平平安安！
朋友说，他今天也出去约会了：那个女孩穿得鸿星尔克，顿时觉得人品不错；约会地点是她常去的一家蜜雪冰城，这时候我已经控制不住爱意了！一起吃的白象方便面，感觉这门亲事就这样定了，最起码她爱国，爱不爱我都无所谓。
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