星光点点、风声扰乱，撩拨的是多少哀怨情绪的婉转起伏。当下市场闻风而动，各路资金短暂的驻足停留，构筑一道道如墨的山水风景。那里有遗失的梦，梦里有重复的故事！
市场修复性的行情悄然开启，报复性反弹后也已经完成了消化，接下来又将是新一轮的起点。沪指期望不用过高，但创业板似乎又开始剑指新高了，回头看原来又是一个黄金坑。
今天市场呈现三个特点：一是消化周四爆涨的短线获利盘；二是疫情扰动的医药股再度觉醒；三是赛道股继续强者恒强。与此同时，无人问津的金融股和墙倒众人推的白酒，则依旧弱势不改。
历经此轮波折之后，市场资金的共识度越来越高，大量资金都涌向了政策加景气度双轮驱动的赛道股上。就像今天涨停潮的储能板块，也不过是政策一句话，便可鸡犬升天......
接下来的市场并不复杂，沪指震荡盘整消化这一波的负面情绪，而创指、中证1000等指数，继续带领着成长股攻坚克固，更上一层楼。
场内结构上，八月份会更加精彩，不再单单是光伏、锂电和半导体，其它的诸如军工、5G等都会开始登台表演。特别是相对低位的5G，锚定带头大哥中兴通讯的势头，呈现多点开花的局面。
这里再次赘述，如今的市场无所谓牛熊，演绎地都是局部结构性行情，方向对了就是牛市，方向错了就是熊市。最终结局是悲是喜，从你作出选择的那一刻，就已经注定。
沧海横流，方显英雄本色！
最近是政策多管齐下，一个巴掌一个红枣，市场闻风而动坐立不安，这背后反应的都是政策风向的变化。很多人又开玩笑的说到，回到了看新闻联播炒股的时代，现在炒股可能都得盯着点上面的政策。
这波震荡里，芯片半导体的表现独树一帜，不少资金的共识就是上面的政策会鼓励芯片的发展，咱们是制造业大国，在高端制造里面，肯定要突破各种卡脖子的技术设备。
对于集成电路和软件产业，官方给的定义是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性行业，重视程度可见一斑。
政策鼓励半导体行业发展有很明确的投资线索，其实跟踪的就是大基金一期、二期和02专项。
大基金一期在产业链投资上有一定的侧重，其投资目标里，因为国内芯片代工制造环节的产能不足，技术上又比较落后，集成电路制造就成为大基金的重点投资领域，占比67%，设计和封装则分别占比17%和10%，材料装备类仅占6%。
到2019年9月，大基金二期募资完成，机构资金开始关注到了02专项，02专项的内容和目标主要集中在设备和材料领域，这是我们半导体行业的短板，也是大基金一期投资比较薄弱的地方。
大基金一期的投资公司中，产生了不少大牛股，现在已经逐渐退出。而大基金二期的注册资本超过一期，展开投资以后，会带动产业链的大发展，产生不少机会。在02专项里的核心材料与设备公司，在大基金二期的投资范围里，将会占据重要的地位。
近段时间最亮眼的就是半导体里面材料光刻胶和第三代半导体，连续几天的大涨，就是跟着大基金二期投资南大光电来的，南大光电是02专项里的有重大突破的半导体材料公司。
很显然，在当前政策大力支持的方向中，除了我们熟知的碳中和新能源领域，半导体突破卡脖子这条线，同样是高端制造业里的明线。
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