昨夜星辰昨夜风，画楼西畔桂堂东。近期市场生态的确有些许的滑稽，让人哭笑不得。资金面的分歧的确比较多，大环境的风偏如此，就注定会有动荡不安的处境。
沪指波动并不大，依托年线支撑，去修复场内结构性的矛盾。短期还是在年线和半年线的区间内缩量震荡，等待下方量能的释放，才会有突破性的走势。
创业板压力逐渐凸显，前方3576的前高有着一定的考验，毕竟赛道股面临资金的分歧，但还不足以威胁到趋势性的延续，下一步看3450的30日均线支撑，沿着这一点位低吸即可。
本周指数连续性的修复颇为艰难，在权重白马与成长赛道之间的博弈中，资金难以达成共识。前者超跌反弹的意味浓，缺乏足够的想象力，茅台的表现已经提前做出了表率；后者的井喷姿态意犹未尽，毕竟前程似锦，宁德的走势告诉你根本跌不下来......
锂电池领域已然成为永远嘀神，每一次的调整都是低吸的机会，但总是不会给你太过舒服的进场位置，单纯地有情绪驱动，没有任何的技术性可言。信仰时代，就看谁能够坚定自己的立场。
中芯国际业绩的爆棚，却成为了半导体高开低走的理由，部分资金急于兑现是情理之中，但强大的趋势面前，这种走势或许根本不值一提。短期半导体的走向将会与之绑定，光脚假阴线之下，势必还有调整，但也会给出相应地低吸机会，整个半导体个股都将如此！
至于军工领域，高潮后的分化并不意外，但这里较之以往的渣男本色，似乎坚挺了许多，既然没有大面积的调整，那就必然还有再次上攻的动能，借由指数掩人耳目，达成洗盘的过程。行业逻辑以前解释过，已经从过去的概念驱动，演变成了业绩浪，其持续性也会比你想象中的更强。
最后需要强调的是光伏领域，爆发力可能并不如锂电池，但持续性则要更强。锂电池业内基本都看到2025年，但光伏未来则是确定性的黄金十年。
能源掘金，光伏弄潮！
本周硅料价格持续下降，这是上半年光伏装机的最大障碍，现在国内单晶复投料价格较上周下降0.92%；单晶致密料价格较上周下降0.59%；单晶菜花料价格较上周下降0.4%，这已经是硅料价格连续第五周下降。
全球能源转型是大势所趋，目前已有130多个国家提出了零碳或碳中和的气候目标。我国在去年提出力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，风电、光伏发电，对于新能源的支持政策也持续落地。
光伏度电成本预计在明年将低于0.04美元/kWh，低于火电平均度电成本0.3624元/kWh，也就意味着可以全面实现平价上网。
上游价格的松动有助于下游需求提振，电站端在四季度开始将迎来抢装并网潮，由于电站端需提前1-2月备货，也就是说从九月份开始组件及辅材环节需求将会出现明显提升。
这里面重点聚焦两个方向：
一是一体化的龙头，市场份额将会明显提升。今年上半年全球组件出货排名前三的企业分别为隆基股份、天合光能、晶澳科技，垂直一体化厂商凭借品牌+渠道+成本优势，迎来市占率快速提升，前三名厂家对比去年同期的出货增长约有80%以上，这就是他们的核心竞争优势。
二是逆变器领域，出口量超预期，国内厂商海外市占率持续提升。今年6月组件出口额4.24亿美元，同比增长59%，环比增长27%。上半年逆变器出口额同比增长60%，国产厂商加速打开海外市场，市占率持续提升，未来仍有较大替代空间。
目前产业链博弈拐点已经确定了，也已经看到硅料价格下降，随着后续各环节新产能陆续释放与产业链内部自发的供需反馈调整，产业基本面边际改善清晰可见。
时间是产业链的朋友，本轮博弈过后，行业将继续景气发展，持续看好光伏主线龙头后期修复与成长的机会。
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