今天指数波澜不惊，但热点你方唱罢我登场，炒的不亦乐乎。“茅军”和“宁王”争夺还没完，三傻的地产股突然暴涨了，“招保万金”一度都冲击涨停，让人大跌眼镜！沉寂许久的“房地惨”，终于扬眉吐气了一回。
地产股罕见全线大涨，主要有两个利好消息，一是恒大系出让股权的事情在发酵，如果成功恒大就可以避免债务危机，行业一颗巨雷要搬走了；二是自然资源部召开闭门会议，明确二批次核心城市土地出让政策调整，规定单宗住宅用地溢价率不得超15%，而此前最高溢价为50%，最低为20%！
对于房企来说，土地就是面粉，而房子就是面包。之前面粉买贵了，还可以向消费者转移成本（涨价），但现在面包（房产）被政府限价，房企的利润率大幅下降，日子都不好过！接下来如果土地的溢价率下降，那么房企利润率拐点就可能出现，自然利好万科、保利等行业龙头了。
另外，地产股本身也是白菜价，估值处在历史的最低点，甚至低于某些银行龙头，已经成为A股的洼地。加上保利大股东出手增持，融创中国的股票回购...在市场高低切换的当下，终于引爆了炒作的热情！
苦逼的地产人，现在看到一丝曙光，但地产行业拐点来了吗？刀锋认为并没有，这一波仅仅是超跌反弹，下跌趋势并未完全结束。从年初算起，万科-19.48%，保利地产-20.42%，金地集团-15%，上方依然堆积太多套牢盘，此时不建议去追高，耐心等待二次回落的机会。
刚反弹了一天，官方的调控又来了，北京重拳打击炒房，多次结离婚骗购者将被追责！这个口气不可谓不重，作为首都，北京调控对各地有标杆的作用。
时代真的变了，影响生育的三座大山，房价，医疗、教育都要被整治，以后都靠实打实的消费力来买单！有钱没地儿花的，也不能去炒房了....要么买基金股票，要么消费掉。
昨晚上能电气“二进宫”，今天储能板块不但没被打压，反而炒作情绪再次被点燃了，易事特、盛弘股份等多家20CM，板块涨停数近30家，堪称火爆！
储能最近确实火，各种政策的刺激消息满天飞，多数机构也纷纷看好这个赛道，表示市场空间有望达到万亿！不少个股都走出翻倍行情，龙头被关后有出现新的龙二、龙三接力，这个板块行情很难见顶。
刀锋想说，现在A股的生态确实发生了很大变化，往年很多题材炒高了，出利好往往是见光死，但现在利好都成了火上浇油！储能、氢能源、稀土这些板块，不是加速走趋势，就是板块涨停潮，根本就停不下来。
一定程度上说，现在大A的局部牛市，可能比2015还疯狂。不管散户游资，还是机构，都在想方设法的赚快钱，用一年时间的爆炒，就能把未来3-5年的业绩都透支掉！大A能慢牛的只是指数，题材都是一阵“疯”，就是这个尿性！
当然对韭菜来说，市场看着很刺激，但也像女神心情一样琢磨不透，除了储能永远滴神。其它就像玩骰子，昨天茅台涨，今天万科涨，明天会轮到谁呢？
……
盘后金融数据公布了，社融、M2、新增人民币贷款都低于预期。其中社融业绩1.7万亿，结果实际才1.06万亿，让人大跌眼镜！要知道7月15日央行刚刚通过降准，释放资金将达万亿，说好的放水呢？
7月社融远低于预期，一是说明经济下行压力很大，二是严查贷款流入楼市。虽然央妈要支持实体经济，但头部公司本身不差钱，也不需要融资；需要融资的都是中小企业，但因为抵押等原因，放款自然慢了，造成金融数据的难看！
对股市来说，短期这是小利空，明天大盘有一定压力，但中期可能是利好。经济下行就得想办法搞上去，最好的办法就是放水！现在宽货币政策已经有了，接下来估计有宽财政政策，就要大力促进消费，近期白酒等消费股异动，就是先知先觉了。
整体来说，往年社融如果比预期少30+%，那大A肯定要死给你大家看。但现在每天成交过万亿，市场炒作热情火爆，这是为什么呢？因为是妥妥的杀房牛，资金都不让炒房，自然就流入到股市了。刀锋认为，在房住不炒背景下，四季度重启基建概率也增大了，但老基建搞头不大，主要还是看新基建。
今晚中央、国务院又出手了，印发《法治政府建设实施纲要（2021－2025年）》。明确到2025年，政府行为要全面纳入法治轨道。纲要还提出，要努力让人民群众在每一个执法行为中都能看到风清气正、从每一项执法决定中都能感受到公平正义！
刀锋看了一遍，跟资本市场密切相关的内容，主要有这么几点：
1、加强重要领域立法。
第一，积极推进国家安全、科技创新、文化教育、反垄断等重要领域立法，健全国家治理急需法律制度、满足人民日益增长的美好生活需要必备法律制度。
第二、及时跟进研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度，抓紧补齐短板，以良法善治保障新业态新模式健康发展。
2、加大重点领域执法力度。
加大食品药品、金融服务、教育培训等关系群众切身利益的重点领域执法力度。分领域梳理群众反映强烈的突出问题，开展集中专项整治。
对潜在风险大、可能造成严重不良后果的，从源头上预防和化解违法风险。建立完善严重违法惩罚性赔偿和巨额罚款制度、终身禁入机制，让严重违法者付出应有代价。
对拿科技股的人，每次听到“抓紧补齐短板”，就禁不住虎躯一震。想想科技渣男回调好几天了，今天中央说要推进科技创新，明天轮到渣男表演了吗？
从中央新的定调看，真科技（半导体芯片，软件等）很支持，平台型经济（要反垄断立法）依然是打压，炒股跟着政策走，去拥抱国家支持的方向，反复做就是了！
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