板块个股：消费电子板块要引起重视

终于，震荡开启，60日线的压力又一次显现出来，大盘已经连续第二个交易日进攻遇阻了。但连续17个交易日成交过万亿，也从另一个角度说明了，市场韧劲十足，即便是调整，也是强势调整，这使得大幅调整的概率在进一步降低，后市浅调的概率在进一步增大。如果你实在看不懂市场的趋势，不妨多参考一下主力机构的动作，比如富时A50指数，从7月27日触底反弹以来到昨日正好反弹到了大道子线，也正是因为这个位置的压力而再度展开回调。接下来的方向很明确，何时通子金叉形成了，那意味着新的上升通道被打开了，在此之前，还需要一个震荡和蓄势的过程。对照沪指，就需要关注3500点和3445点区域，这里分别是大道子线和年线，如果超级强势的整理，到3500就会停止；如果击穿了这个位置，到年线附近就会看到更强劲的支撑。这个区域可以视为接下来调整的两个主要目标。从盘面看，市场维持轮动格局，半导体、人工智能、工业互联网等科技板块受利好消息刺激率先反弹，然后轮动到氟化工、磷化工、钴资源、新能源整车等新能源汽车相关板块接力走强，同时伴随着化工、有色等周期品种走高。

必须要知道，现在的市场是结构化行情，赚钱机会只在少数板块中。从今年来看就是新老交替，老的蓝筹、白马这些权重统统熄火，白酒、银行、保险、食品饮料，这些老股民熟知的板块都褪色了。新是什么？科技三剑客——光伏、锂电、半导体板块，再比如最近延伸出来的板块——储能，还有更新的主线——高端制造，这些才是今年市场的明星。去年的白马股抱团，今年的科技股抱团，结构性行情愈演愈烈。随着半年报陆续披露，机构的最新持仓浮出水面，更加佐证了机构对科技股的抱团。据私募排排网统计数据，合计19家百亿级私募现身37家上市公司中报中，其中大部分个股属于科技板块中的高端制造领域。截至8月8日，高毅资产现身6家上市公司中报中，其中冯柳管理的高毅邻山1号远望基金继续持有海康威视2.15亿股，而海康威视作为安防行业的龙头，当然也是高端制造的代表。另外其新进持有西部超导1500万股，公司作为国内唯一实现低温超导线材商业化生产的企业，也是国际上唯一的铌钛（NbTi）锭棒及线材全流程生产企业，也是高端制造的代表。作为我国未来产业结构转型升级的重要方向和领域，高端制造这几年表现亮眼，部分产业已形成全球范围的竞争优势。这个赛道值得市场资金长期关注，可重点关注三个细分领域：一是智能化技术革命带来的“泛人工智能”，包括自动化设备和工业互联网；二是“专精特新”的小巨人企业；三是已具有比较优势的制造业核心领域。所以长期来看，科技创新、制造升级的大机会不容忽视，而围绕产业转移、制造升级、技术创新展开的新机遇更是需要重点跟踪。

具体来看，一个重要的领域值得关注。今日共达电声、星星科技、歌尔股份、和林微纳、深康佳、欣旺达等多股大涨，消费电子板块开始悄然发力。2021年上半年，由于成本上升、产能下降叠加需求淡季，消费电子产业链公司业绩普遍承压，股价低迷。三季度是消费电子的传统旺季，随着苹果等头部厂商新机型的推出，预计下半年国内手机市场增长将有所回升，产业链相关标的有望受益。笔电、VR、汽车等行业高需求有望持续，元器件涨价有望持续至2021年底，LED迈入新一轮景气周期，华为等厂商纷纷发布MiniLED背光产品，新兴技术商用化有望加速。

还有个事挺有意思，近日，资本市场风格切换苗头明显，低位蓝筹股也逐渐释放信号。近半月，保险资金调研也出现“新风向”。数据显示，7月28日以来，险资机构共进行122次调研，涉及个股35只。从涉及行业来看，与7月上半月险资密切关注的保健护理、电子部件设备等行业相比，近半月，生物科技、金属非金属等行业获得更多险资关注。与此同时，钢铁、电子设备和仪器、服装与奢侈品等行业仍是7月以来险资集中进行调研的行业。其中，生物科技行业的长春高新在近半月迎来“高光时刻”。数据显示，近15天，长春高新共计获得434家机构的调研，其中，保险及其资管公司共28家，长春高新稳坐“险资个股关注榜”TOP1。我偷偷看了一眼它的近期走势，居然神不知鬼不觉的跌到了大道亥线位置，要知道，这可是大道七线中最后一道长期支撑位啊，那意味着什么呢？你品，你细品。炒股这东西，容易让人着迷，有些人不光着迷还上瘾，我有个同学，玩这个就上瘾。前几天同学会，大家都聊的火热，就他不说话，大家问他，你怎么了？他说：“享受GWY特殊津贴，在这种场合不适合我说话。”随后，就是同学们的频繁敬酒和各种奉承。后面，喝的有点高了，大家又问他，到底享受什么特殊津贴？他红着眼说了两个字：“低保！”