现在你问周围的人，对新能源汽车怎么看
对光伏怎么看，对芯片怎么看？
看空的人数成几何级增大
这和今年看空白马股的情形如出一辙
但是往回倒，你会发现18、19、20年是白酒股三个分歧点
也就是不同段位的投资者下车点
这三阶段是市场最为看空的集中爆发点！
也就是说：
一轮大行情在经过三次的集中式看空后才真正形成了真正的顶
为何会如此，留给大家去思考。
新能源汽车20年初的疫情，21年初的固态电池
这是两次大的利空点。
参照白酒的三次利空
也就是说，新能源车第三轮上涨后实质性的利空还没有出现。
现在新能源车行业基本面有利空吗？
涨价产品未放缓
国内外销量环比和同比增速都迭创新高
国内政策性推动一浪高过一浪
欧美的也是撒欢的推
行业产能扩张速度和规模都不断放卫星。
2个利空：1、宁德时代天量融资；2、涨多了。
先说第一个，现在看空宁德时代的人，估计几何级增长。大家都觉得宁德时代疯了。自己一个公司产能就达到了全球20年产能。即便按照现在的新能源30%~50%的增速，这也会导致严重的产能过剩。还面临技术迭代等问题。
这些都没有抓住问题的本质
宁德时代从事的是制造业，制造业的核心就是降低成本，扩大规模，增大市场占有率。
所有一切都是围绕这些。
这是为了生存而战。
宁德时代既面临头部企业的加速扩张，也面临小弟们的群狼战术。
宁德时代如果不用一种霸气，把这些小弟或者头部的企业给逼吓住，怎么可能占住这个市场龙头地位。中航锂电的产能扩张也接近180，是现在宁德时代的两倍多。
宁德时代如果不反击很快，老大的地位就丧失。
做企业的核心是生存，然后才能发展，没有了生存发展就谈不上了。
产能过剩一直就存在，宁德时代现有产能70，去年实际出货量31，50%比例。
第二个：涨多少是多？10倍，20倍，100倍都是它
目前市场对中游和下游的兴趣不大
因为没有超预期的可能
市场对上游的矿最为关心
因为澳的因素，因为美的因素
一旦升级，那么盐湖提锂就是唯一自主可控的了
多少钱是多呢？
钴、镍这些电动车最重要的有色金属大部分也是进口的呢
现在市场已经对涨价主题发酵
化工产品相继进入主升
之前咱们聊过的草甘膦的两条线，心安、云天和兴发（之前挖的三低）
后面俩还受益于化肥和六氟磷酸锂价格上涨
化工黑马神话又在上演了
有能力的朋友们多走走心吧。
转回来，我今天在琢磨，电动车的热管理系统今年渗透率会大幅提高吧
三花、银轮、松芝这些公司是否有看头呢
核心还是业绩增速是否能够有超预期的点
不过比起涨价，这是小巫见大巫了。
最近在研究稀土中
有兴趣可以留言讨论下
最近继续调整介入思考
从一浪切到三浪。放大到月K线级别
这就需要对行业有足够深的认识
为何重稀土的广晟有色这次涨不动
北方稀土和五矿稀土最牛？
好好选白马股
9月是白马奔腾好时节。
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