证券市场：八卦一下 几个赛道的机会

选股就看赛道，赛道选好了怎么做都赚钱，跟人的一辈子有几个赛道改变命运是一个逻辑，第一个是出生的家庭，其次是读书改变命运，最后一个就是结婚的对象，所有现在大城市人前面赛道没有选好，就多结婚、离婚改变命运。

新兴行业的实业可能20年，而资本市场两三年就坚定了，一旦得到资本市场的认可，就快速赶顶，好的公司可能需要时间验证，这样生命周期会比较长。

以万科A为例，第一波在2005年到2007年，第二波是2015年到2018年见顶。目前只有招保万金做到两波主升浪，其他的命运都是比较惨的。

回头看看房地产就知道了，最近跌的很惨，房产处时代已经结束了，各行业走势都是差不多的。

锂电池可能最后一浪，这一浪是资本泡沫，资本市场是允许的，这一浪结束后大部分公司将是漫漫的熊市，你认同？

医美这个赛道目前还是比较年轻，光头还是比较看好的，适合长线投资，还会出几只涨幅几倍的大牛股。

周二午后茅台、五粮液等权重个股带头调整，指数放量杀跌！在8月初极致分化后，白酒虽有过反弹，但当时光头的观点仍然是不看好，且说弱势更弱。因为对于机构来说，一旦下决心卖，短期都不会再看的，直到逻辑再度转变。

医药股也在杀之前抱团最凶的，比如迈瑞，机构第一大重仓股；今年持续走强的CXO赛道，如康龙化成、凯莱英、泰格医药、药明康德等。后面还有爱尔、智飞等机构重仓股需要观察。等缩量吧，啥时候缩下来，就差不多了。

半导体、新能源也在杀，什么原因呢？第一，近期涨幅过大，高位兑现；第二，盐湖复牌、宁德定增、炒芯片、减持等事件利空；第三，确实部分品种估值也不低。但是杀的主要是一些伴生或者纯概念的，核心标的相对来说还是比较稳的。

白酒、医药就是机构互捅刀子，是资金分歧，带坏市场情绪，导致全线大跌。类似军工、周期，内资持仓不多的板块，其实跌幅反而相对有限。

接下来观察反弹谁先做反包，可能会是未来的主线，毕竟资金出来后，也还是有落脚点的。周期、军工、科技、锂电等仍能看好！8月的方向比较混乱，光头的建议还是均衡配置、高低搭配。

1、据8月17日上海钢联数据，六氟磷酸锂涨10000元/吨；碳酸锂（99.2%工业零级/国产）涨3000元/吨；氢氧化锂（56.5%，工业级/国产）涨2000元/吨。自八月以来，碳酸锂的价格已经快到10万一吨了，涨幅近10%。

之前给盐湖股份提锂业务那部分估值的时候，按行业40倍市盈率估的，当时碳酸锂价格不到9万；机构主流的观点认为，未来碳酸锂如果能涨到12万，那么相对应的市盈率则会更低。所以现在看似高的，在价格上去后，反而不高了。

2、通威披露半年报，上半年净利润29.66亿元，同比增长近2倍。这个业绩还是相当顶的，也是光伏里相对涨幅不大的。作为上游，行业（做硅料的）是受政策限制的，毕竟涨多了，不利于光伏中下游的发展，所以维持在200元/kg是不错的。

3、北向周二净流入14.74亿元，通威净买入居首，其次是迈瑞、北方稀土；而卖出最多的仍是茅台，净卖出7.34亿元。